Notas de crédito
Resumen
Las notas de crédito corrigen o ajustan ventas ya realizadas: devoluciones, anulación total o parcial, o corrección de importes en la cuenta corriente del cliente.
Son comprobantes asociados a una venta: no podés emitir una nota de crédito sin vincularla a una venta existente.
Pueden impactar stock según cómo registres la devolución y el circuito de inventario. Siempre afectan la deuda del cliente al confirmarse.
Antes de empezar
- Tener una venta asociada registrada (obligatorio: la NC es un comprobante ligado a una venta).
- Definir el motivo: devolución, error, anulación.
- Revisar si necesitás movimiento físico de mercadería además del ajuste comercial.
Ubicación dentro del sistema
Proceso post-venta:
Venta → Nota de crédito
No reemplaza la venta original: la ajusta y mantiene trazabilidad.
Cuándo usarla
- El cliente devuelve productos.
- Hubo error de precio o cantidad en una venta confirmada.
- Necesitás anular parcial o totalmente sin editar la venta cerrada.
No uses nota de crédito para corregir una venta que sigue en Borrador; editá la venta directamente.
Qué cambia y qué no cambia
- ✔️ Ajusta cuenta corriente del cliente
- ✔️ Puede acompañar devolución de stock si el circuito lo registra
- ❌ No crea una venta nueva
- ❌ No sustituye editar una venta confirmada (evitá perder historial)
Procedimiento
- Creá una nueva nota de crédito.
- Seleccioná la venta asociada (obligatorio).
- Definí productos o importes a ajustar. Para el Motivo, si el que necesitás no existe, tocá el engranaje Gestionar conceptos junto al campo y crealo sin salir del formulario (ver Conceptos).
- Verificá totales.
- Confirmá la nota (Confirmado).
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Editable antes de confirmar. |
| Confirmado | No editable; aplica el ajuste. |
Notas de crédito parciales
Una nota de crédito puede representar una anulación parcial cuando solo se corrige parte de una venta: algunos ítems, una cantidad menor o una diferencia de importe.
Ejemplo: vendiste 3 remeras y el cliente devuelve 1. En ese caso, asociá la nota a la venta original y cargá solo el ítem o importe que corresponde devolver. Después verificá cuenta corriente y stock; si la devolución física no actualiza inventario automáticamente, registrá el ajuste en Registro de inventario.
Cuándo usar NC vs nota de débito
| Situación | Documento |
|---|---|
| El cliente devuelve mercadería o pagó de más | Nota de crédito |
| La venta quedó con un precio mayor al correcto para el cliente | Nota de crédito |
| Faltó cobrar un recargo, flete o diferencia de precio | Nota de débito |
Ejemplo: si facturaste una campera a $50.000 y correspondía $45.000, usá nota de crédito por $5.000. Si facturaste $45.000 y correspondía $50.000, usá nota de débito por $5.000.
Casos frecuentes
Devolución de mercadería
Ajustás la deuda del cliente; verificá si el stock se actualizó. Si no, registrá el movimiento en Registro de inventario.
Error en facturación
Corregís importes sin modificar la venta original.
Anulación parcial
Solo una parte de la operación se revierte.
Si algo sale mal
- No podés modificar la nota
- Puede estar en Confirmado.
- El saldo del cliente no cambió
- Verificá que la nota esté confirmada y la venta asociada sea la correcta.
- El stock no se actualizó
- Revisá si el circuito registra devolución desde la nota; si no, cargá inventario manual con trazabilidad.
- No podés guardar sin venta
- El sistema exige una venta asociada; buscá el comprobante correcto por cliente y fecha.
- Diferencias en cuenta corriente
- Revisá importes e ítems; contrastá con Cuenta corriente.
Buenas prácticas
- Siempre asociá la nota a la venta que estás ajustando.
- Documentá el motivo en observaciones.
- Preferí nota de crédito antes que editar ventas confirmadas.