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Ventas

Presupuestos

Resumen​

Los presupuestos permiten formalizar una propuesta comercial con precios definidos y condiciones claras.

Representan un nivel mayor de definición dentro del flujo de ventas, previo al compromiso operativo.

No impactan stock ni cuenta corriente hasta su aceptación.

Antes de empezar​

  • Verificá que los productos tengan precios correctos.
  • Definí el contacto.
  • Algunas modificaciones pueden requerir permisos especiales.

Ubicación dentro del flujo​

Cotización → Presupuesto → Pedido → Venta

El presupuesto es la etapa donde se formaliza la propuesta.

👉 Al aceptar, se genera un pedido en BORRADOR.

Cuándo usar presupuestos​

Usá presupuestos cuando:

  • El cliente ya tiene una propuesta definida.
  • Querés fijar precios por un período.
  • Estás esperando confirmación final.
  • Necesitás formalizar una cotización.

Qué cambia y qué no cambia​

El presupuesto:

  • ✔️ Define precios y condiciones
  • ✔️ Permite avanzar a pedido
  • ❌ No impacta stock
  • ❌ No genera deuda

👉 El impacto ocurre al generar la venta.

Procedimiento​

  1. Creá un presupuesto (formulario V2: Formulario de documento V2).
  2. Seleccioná el contacto.
  3. Completá Presupuesto, Días vto y, si corresponde, activá Plantilla / Nombre de Plantilla y Enviar comprobante.
  4. Agregá ítems (Agregar Items o Listado F4): lista, precio, cantidad, descuento, impuesto.
  5. Revisá totales (Subtotal · Descuento · Recargo · Envío · TOTAL).
  6. Guardá con Guardar (F2) o Guardar y Nuevo. Atajos / y * funcionan con accesos rápidos activos.
  7. Confirmá el presupuesto en el listado.
  8. Si el cliente acepta:
    • Se genera un pedido en Borrador

Estados​

EstadoDescripción
BorradorEditable.
ConfirmadoNo editable. Espera respuesta.
AceptadoGenera pedido en Borrador.
CanceladoFlujo cerrado.

Rechazar vuelve a Borrador.

Ciclo de vida​

Estado inicial: Borrador · Estado final (éxito): Aceptado · Al rechazar: vuelve a Borrador · Cierre sin éxito: Cancelado.

Casos frecuentes​

El cliente evalúa una propuesta final​

Se define precio y condiciones.

Conversión desde cotización​

Se selecciona la lista y se formaliza.

Recomendaciones de uso​

Los presupuestos son ideales cuando la negociación ya terminó y solo falta confirmación.

Usalos cuando:

  • El precio ya está definido
  • Querés formalizar condiciones
  • El cliente necesita aprobación interna

👉 Evitá usarlos para comparación (eso corresponde a cotización).

Si algo sale mal​

  • No podés aceptar el presupuesto
    • Puede estar vencido (revisá días de vencimiento en Preferencias).
    • Verificá que esté en estado Confirmado y con ítems cargados.
  • No se genera el pedido
    • El presupuesto debe quedar en Aceptado.
    • Revisá permisos de pedidos en Perfiles.

Buenas prácticas​

  • Controlá vigencia.
  • Usá observaciones.
  • Confirmá antes de enviar.

Ver también​