Cotizaciones
Resumen
Las cotizaciones permiten armar una propuesta comercial mostrando múltiples listas de precios en simultáneo para que el cliente compare opciones.
Son la primera etapa del flujo de ventas y se utilizan cuando todavía no está definida la condición comercial.
No impactan stock ni cuenta corriente.
Antes de empezar
- Tené configuradas las listas de precios.
- Verificá que los productos tengan precios cargados.
- Algunas modificaciones pueden requerir permisos especiales.
Ubicación dentro del flujo
Cotización → Presupuesto → Pedido → Venta
La cotización representa la etapa inicial, donde el cliente evalúa opciones antes de tomar una decisión.
Al pasar a ACEPTADO, se genera un presupuesto en BORRADOR.
Cuándo usar cotizaciones
Usá cotizaciones cuando:
- El cliente quiere comparar precios (mayorista, minorista, etc.).
- No está definida la lista de precios a aplicar.
- Estás en una etapa de negociación.
- Querés presentar varias opciones en una sola propuesta.
Si el precio ya está definido, conviene ir directamente a Presupuestos.
Qué cambia y qué no cambia
La cotización:
- ✔️ Permite comparar listas de precios
- ✔️ Funciona como propuesta comercial
- ❌ No impacta stock
- ❌ No genera cuenta corriente
- ❌ No emite comprobantes
El impacto ocurre recién cuando se convierte en presupuesto.
Procedimiento
- Creá una nueva cotización (formulario V2: ver Formulario de documento V2).
- (Opcional) Seleccioná un Contacto (Opcional).
- Completá fechas compactas (Cotización, Días vto) si aplica.
- Agregá productos con Agregar Producto o Listado (F4). Cada ítem muestra cantidad y una columna por lista de precios.
- Completá Observaciones debajo de los ítems si hace falta.
- Guardá con Guardar (F2) y confirmá GUARDAR COTIZACIÓN.
- En el listado, Confirmá la cotización.
- Cuando el cliente define la opción:
- Aceptá la cotización (diálogo Aceptar cotización)
- Elegí la Lista de precios y Crear Presupuesto
- El sistema genera un presupuesto en Borrador
Atajos en el formulario
| Tecla | Acción |
|---|---|
| F2 | Guardar |
| F4 | Listado de productos |
| Enter | De producto a cantidad |
| Esc | Cancelar diálogo |
Los atajos / y * del chip de accesos no están operativos en cotizaciones.
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Editable. |
| Confirmado | Propuesta confirmada o enviada. |
| Aceptado | Genera presupuesto en Borrador (eligiendo lista). |
| Cancelado | Flujo cerrado. |
Acciones del listado
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Confirmar | Borrador → Confirmado. |
| Aceptar | Confirmado → Aceptado; crea presupuesto eligiendo lista. |
| Rechazar | Vuelve a Borrador. |
| Cancelar | Cierra en Cancelado. |
Ciclo de vida
Estado inicial: Borrador · Estado final (éxito): Aceptado (genera presupuesto en Borrador).
Casos frecuentes
El cliente quiere comparar opciones
Se muestran varias listas en una sola pantalla.
No está definido el volumen de compra
Permite avanzar sin cerrar condiciones.
Envío de propuesta comercial
Se comparte sin comprometer operación.
Listado y preferencias
Usá la búsqueda de la grilla o el filtro avanzado (fechas, contacto, estado). En computadora, el menú Columnas permite mostrar u ocultar columnas sin eliminar datos.
Al final del menú Columnas podés marcar “Recordar preferencias de este listado” (también como “Recordar filtro” en el filtro avanzado). Si está activa, el sistema guarda en este navegador —por usuario y sucursal— el último filtro, las columnas visibles y las filas por página (50, 100 o 150).
No guarda anchos de columnas, orden de columnas, número de página, ordenamiento ni la búsqueda rápida. Si desmarcás la opción, deja de restaurar y se borra lo guardado para esa sucursal y pantalla.
Si algo sale mal
- No aparecen precios
- Verificá que las listas estén configuradas en Preferencias.
- No podés modificar precios
- Puede requerir permisos especiales.
- No podés pasar a Aceptado
- Verificá que tenga ítems cargados.
- La cotización debe estar en Confirmado antes de aceptar.
- Revisá permisos de la etapa en Perfiles.
Buenas prácticas
- Verificá listas antes de enviar.
- Usá observaciones para condiciones.
- Pasá a presupuesto en cuanto el cliente defina la lista.