Cotizaciones | ZinkERP Docs
Resumen
Las cotizaciones permiten armar una propuesta comercial mostrando múltiples listas de precios en simultáneo para que el cliente compare opciones.
Son la primera etapa del flujo de ventas y se utilizan cuando todavía no está definida la condición comercial.
No impactan stock ni cuenta corriente.
Antes de empezar
- Tené configuradas las listas de precios.
- Verificá que los productos tengan precios cargados.
- Algunas modificaciones pueden requerir permisos especiales.
Ubicación dentro del flujo
Cotización → Presupuesto → Pedido → Venta
La cotización representa la etapa inicial, donde el cliente evalúa opciones antes de tomar una decisión.
Al pasar a ACEPTADO, se genera un presupuesto en BORRADOR.
Cuándo usar cotizaciones
Usá cotizaciones cuando:
- El cliente quiere comparar precios (mayorista, minorista, etc.).
- No está definida la lista de precios a aplicar.
- Estás en una etapa de negociación.
- Querés presentar varias opciones en una sola propuesta.
Si el precio ya está definido, conviene ir directamente a Presupuestos.
Qué cambia y qué no cambia
La cotización:
- ✔️ Permite comparar listas de precios
- ✔️ Funciona como propuesta comercial
- ❌ No impacta stock
- ❌ No genera cuenta corriente
- ❌ No emite comprobantes
El impacto ocurre recién cuando se convierte en presupuesto.
Procedimiento
- Creá una nueva cotización.
- (Opcional) Seleccioná un contacto.
- Agregá productos y cantidades.
- Visualizá los precios en las distintas listas.
- Ajustá observaciones si es necesario.
- Compartí la cotización con el cliente.
- Confirmá la cotización (estado CONFIRMADO).
- Cuando el cliente define la opción:
- Aceptá la cotización (estado ACEPTADO)
- Elegí la lista de precios a aplicar
- El sistema genera un presupuesto en BORRADOR
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | Editable. |
| CONFIRMADO | Propuesta confirmada o enviada. |
| ACEPTADO | Genera presupuesto en BORRADOR. |
Ciclo de vida
Estado inicial: BORRADOR · Estado final (éxito): ACEPTADO (genera presupuesto en BORRADOR).
En cotizaciones no figura la acción Rechazar; el avance es lineal: BORRADOR → CONFIRMADO → ACEPTADO.
Casos frecuentes
El cliente quiere comparar opciones
Se muestran varias listas en una sola pantalla.
No está definido el volumen de compra
Permite avanzar sin cerrar condiciones.
Envío de propuesta comercial
Se comparte sin comprometer operación.
Si algo sale mal
- No aparecen precios
- Verificá que las listas estén configuradas en Preferencias.
- No podés modificar precios
- Puede requerir permisos especiales.
- No podés pasar a ACEPTADO
- Verificá que tenga ítems cargados.
- La cotización debe estar en CONFIRMADO antes de aceptar.
- Revisá permisos de la etapa en Perfiles.
Buenas prácticas
- Verificá listas antes de enviar.
- Usá observaciones para condiciones.
- Pasá a presupuesto en cuanto el cliente defina la lista.