Flujo de compras | ZinkERP Docs
Resumen
El flujo de compras en ZinK ERP organiza el proceso desde la solicitud al proveedor hasta el registro final de la compra.
Permite trabajar en etapas, manteniendo control y trazabilidad de cada operación.
Antes de empezar
- Tener productos configurados.
- Tener proveedores cargados como contactos.
- Tener permisos para crear o editar órdenes de compra y compras.
- Para pagar al proveedor desde el flujo, el usuario debe tener permiso para registrar pagos.
- Definir días de vencimiento de pago por proveedor o desde preferencias.
Flujo completo
Orden de compra → Compra
La flecha punteada indica que la compra puede generarse desde una orden confirmada o registrarse directamente sin orden previa.
Ciclo de estados por documento
| Documento | Estado inicial | Estado final exitoso | Al rechazar |
|---|---|---|---|
| Orden de compra | BORRADOR | CONFIRMADO | — |
| Compra | BORRADOR | INGRESADO | — |
En compras no existe la acción Rechazar como en ventas; el cierre alternativo es CANCELADO.
Para ingresos completos o parciales de mercadería, ver Recepción de mercadería. Para devoluciones o ajustes con proveedores, ver Notas de crédito de compras.
Cómo funciona el flujo
Cada etapa permite avanzar en el proceso:
- Se registra lo que se necesita comprar
- Se confirma la operación con el proveedor
- Se registra el impacto en el sistema
Esto permite:
- control de compras
- trazabilidad
- organización operativa
Etapas del proceso
Orden de compra
- Representa lo que se solicita al proveedor
- Permite definir cantidades y condiciones
- No impacta stock ni cuenta corriente
👉 Funciona como propuesta o planificación de compra
Compra
- Representa la operación final
- Registra ingreso de mercadería
- Impacta stock
- Impacta cuenta corriente
- Puede ofrecer registrar el pago al proveedor si hay importe pendiente y el usuario tiene permiso
Qué cambia en cada etapa
| Etapa | Stock | Cuenta corriente | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Orden de compra | ❌ | ❌ | Planificar |
| Compra | ✔️ | ✔️ | Ejecutar |
Permisos en el flujo
Cada etapa puede tener permisos propios para ver, crear, editar, eliminar o avanzar. Tener acceso a Compras no implica necesariamente poder crear órdenes, editar compras o registrar pagos.
Para diagnosticar un bloqueo, separá el problema en dos preguntas:
| Pregunta | Dónde revisar |
|---|---|
| ¿El usuario puede entrar a la pantalla? | Permiso de menú o visualización. |
| ¿El usuario puede ejecutar la acción? | Permiso específico de acción, por ejemplo crear, editar, confirmar o registrar pagos. |
El pago a proveedores depende del permiso para registrar pagos. La explicación general de permisos está centralizada en Perfiles.
Casos frecuentes
Compra planificada
Se genera una orden de compra y luego se registra la compra.
Compra directa
Se registra la compra sin orden previa.
Compra con pago posterior
Se registra la compra y la deuda queda pendiente en la cuenta corriente del proveedor hasta que se cargue el pago.
Si algo sale mal
- Datos incorrectos
- Revisá información antes de confirmar.
- Si la compra ya fue confirmada, puede no ser editable.
- Problemas de stock
- Verificá productos y cantidades antes de INGRESADO.
- No podés registrar el pago
- Revisá permiso para registrar pagos.
- Verificá que la compra tenga importe pendiente.
- No podés avanzar desde la orden
- La orden debe estar CONFIRMADA para registrar la compra asociada.
Buenas prácticas
- Usá órdenes de compra para planificar; registrá la compra cuando la mercadería llegue.
- Verificá cantidades y precios antes de confirmar.
- Si el pago es posterior, controlá la deuda en Cuenta corriente.