Contactos
Resumen
Los contactos representan a las personas o empresas con las que operás: clientes y proveedores.
Se utilizan en todo el flujo comercial (presupuestos, pedidos, ventas, cotizaciones, órdenes de compra y compras) y afectan listas de precios, cuenta corriente y comprobantes.
También permiten definir condiciones comerciales específicas (bonificaciones, vencimientos, costos de envío) y, desde la ficha, revisar el historial comercial del contacto.
Antes de empezar
- Definí correctamente los datos fiscales del contacto.
- Configurá la lista de precio si corresponde.
- Verificá condiciones comerciales (bonificaciones, vencimientos, envío).
- Para ver el historial comercial necesitás permiso a Ventas, Cotizaciones, Presupuestos, Pedidos o Notas de crédito/débito (según lo que quieras consultar).
Procedimiento
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Crear o editar un contacto.
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Completar la información:
- datos generales (nombre, razón social, contacto)
- datos fiscales
- datos comerciales
- domicilios
- personas de contacto
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Guardar el contacto.
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Desde la barra de acciones de la ficha (contacto ya creado, también en consulta):
- Cta Cte Proveedor / Cta Cte Cliente
- Ingresar Movimiento (cobro o pago)
- Nuevo documento (venta, presupuesto, pedido o cotización, según permisos)
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Abrí el tab Historial comercial para el seguimiento del cliente desde la ficha:
- elegí el período de indicadores (30 / 60 / 90 días)
- cambiá el modo (Ventas, Cotizaciones, Presupuestos, Pedidos, Notas de crédito o débito)
- en Ventas, usá los gráficos y el historial filtrable debajo
- si hay crédito disponible y permiso de cobro, Aplicar saldo a favor
- abrí comprobantes o acciones desde las filas cuando estén disponibles
Campos principales
Nombre / Apellido / Razón social
Identificación del contacto para búsquedas y comprobantes.
Mail / Teléfono
Datos de contacto utilizados para comunicación y envío de comprobantes.
Dirección
Ubicación física del contacto (facturación, entrega, principal). Podés cargarla con mapa/geolocalización o ingresarla a mano; en ambos casos el botón para agregar la dirección se habilita cuando el texto está completo.
Datos de facturación
Incluye:
- lista de precios
- bonificación
- días de vencimiento
- condiciones de envío
Impacta presupuestos, pedidos y ventas.
CUIT
Identificador fiscal del contacto.
Personas de contacto
Referentes dentro del cliente o proveedor.
Historial comercial
El tab Historial comercial (chip Nuevo en la ficha) concentra el seguimiento del cliente desde el contacto: saldo, actividad del período y documentos, sin reemplazar los listados de cada módulo.
Los datos se cargan al entrar al tab (no mientras estás en otros tabs de la ficha).
Para qué sirve
- Antes de llamar, cotizar o cobrar: ver cómo viene operando ese cliente.
- Armar una oferta con contexto (ventas y cotizaciones recientes).
- Abrir un comprobante o seguir una acción sin saltar primero al listado general.
Qué vas a encontrar
- Resumen financiero (cuando hay datos): saldo, último pago, crédito disponible, condición de lista y, si aplica, bonificación y plazo. Con permiso podés abrir la cuenta corriente desde ahí.
- Selector de período de indicadores: 30 / 60 / 90 días.
- Modos según permiso: Ventas, Cotizaciones, Presupuestos, Pedidos, Notas de crédito y Notas de débito.
- En Ventas:
- Indicadores del período: cantidad, vendido, cobrado, pendiente de cobro, ticket promedio y recurrencia (días promedio entre ventas).
- Gráfico de facturación de los últimos 6 meses calendario (esa serie no cambia al mover el selector 30/60/90).
- Vista por estado de pago.
- Debajo, historial de ventas con filtros (intervalo máximo 3 meses por consulta, igual que el listado de Ventas).
- En Cotizaciones: indicadores de oportunidad (abiertas, vencidas, próximas 7 días, cerradas, ratio de aceptación) y tabla filtrable. Si el origen de datos no trae montos, los indicadores muestran cantidades y un aviso lo deja claro.
- En Presupuestos, Pedidos y Notas: cantidad e importe del período, y tabla paginada. En pedidos también podés ver pendientes de despacho y entregados cuando el resumen los informa.
- En las tablas, las acciones siguen el mismo criterio de permisos que en cada módulo (ver comprobante, emitir fiscal, etc., cuando correspondan).
Cómo usarlo
- Guardá el contacto (hace falta id; el alta sin guardar no alcanza).
- Entrá al tab Historial comercial.
- Elegí el período 30 / 60 / 90 días.
- Cambiá el modo según lo que necesites.
- Abrí un comprobante o usá las acciones de la fila cuando estén disponibles.
Qué no es
No reemplaza Ventas, Cotizaciones ni los demás listados: concentra la lectura y el acceso desde la ficha del contacto.
El tab aparece si tu perfil tiene permiso a al menos un módulo comercial listado. Cada modo muestra solo lo que tu permiso permite. Sin permiso a un dominio, ese modo no se ofrece (no se inventan ceros como si hubiera datos).
Con el historial visible, Alt + ← / → navega entre tabs de la ficha y Alt + 1–6 salta a un tab (incluye Historial).
Casos frecuentes
Cliente habitual
Se configura lista de precio y condiciones comerciales específicas. Antes de llamar o armar una oferta, abrí Historial comercial para ver ventas y cotizaciones recientes.
Proveedor
Se registran datos fiscales y condiciones de compra.
Seguimiento comercial rápido
Entrá a la ficha → tab Historial comercial → modo Ventas o Cotizaciones → ajustá 30 / 60 / 90 días. Revisá el resumen, los indicadores y, si hace falta, abrí el comprobante desde la tabla.
Si algo sale mal
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Errores en comprobantes o cuenta corriente
- Revisá datos fiscales o condiciones comerciales.
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No aparece en operaciones
- Verificá que el contacto esté correctamente creado.
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No veo el tab Historial comercial
- El contacto tiene que estar guardado (no alcanza el alta sin id).
- Revisá que tu perfil tenga permiso a algún módulo comercial (Ventas, Cotizaciones, Presupuestos, Pedidos o Notas).