Más acciones directas en contactos, documentos, stock y caja
Menos idas y vueltas entre pantallas: resolvé seguimiento comercial, alta de documentos, stock, caja y compartir información desde el lugar donde ya estás trabajando.
Esta entrega concentra la lectura del cliente en su ficha, acorta el camino a una nueva venta o pedido, y facilita compartir saldos y documentos con el contacto.
En esta entrega:
- Historial comercial en la ficha de contacto
- Nuevo documento desde un contacto
- Compartir saldo de cuenta corriente
- Comprobantes en cuenta corriente
- Acciones de stock desde el producto
- Altas rápidas en Caja diaria
- Gestionar conceptos sin salir del formulario
- Compartir y gestionar documentos
Historial comercial en la ficha de contacto
Antes de llamar, cotizar o cobrar, podés ver en un solo lugar cómo viene operando ese cliente: saldo, actividad reciente y documentos del período.
Con un contacto ya guardado, el tab Historial comercial concentra:
- Resumen financiero del cliente (saldo, último pago, crédito disponible, condición de lista y, si aplica, bonificación y plazo). Con permiso podés abrir la cuenta corriente desde ahí.
- Indicadores del período (30, 60 o 90 días), según el modo activo.
- En Ventas: cantidad, vendido, cobrado, pendiente, ticket y recurrencia; gráfico de los últimos 6 meses (independiente del selector 30/60/90); estado de pago; e historial filtrable debajo (máximo 3 meses por consulta).
- En Cotizaciones: abiertas, vencidas, próximas 7 días, cerradas y ratio de aceptación (con aviso si no hay montos).
- En Pedidos: además de cantidad e importe, pendientes de despacho y entregados cuando el resumen los informa.
- Tablas de presupuestos, NC y ND alineadas a cada módulo, con acciones según permisos.
No reemplaza los listados de Ventas o Cotizaciones: concentra la lectura desde el contacto, para decidir más rápido sin saltar de módulo en módulo.
Los datos se cargan al entrar al tab, no mientras estás en otras secciones de la ficha.
Dónde: Administración → Contactos → editar contacto → tab Historial comercial.
Cómo usarlo
- Abrí un contacto ya guardado (necesita id; el alta sin guardar no alcanza).
- Entrá al tab Historial comercial.
- Elegí el período 30 / 60 / 90 días.
- Cambiá el modo (Ventas, Cotizaciones, etc.) según lo que necesites ver.
- Abrí un comprobante o seguí la acción que corresponda desde la fila.
El tab solo aparece si tu perfil tiene permiso a al menos uno de los módulos comerciales listados. Cada modo muestra datos según ese permiso; sin permiso, ese dominio no se ofrece.
Nuevo documento desde un contacto
Desde la barra de la ficha, Nuevo inicia una venta, un presupuesto, un pedido o una cotización con el contacto ya cargado. Evitás buscarlo de nuevo en el formulario.
Cuándo sirve: llamada entrante, seguimiento comercial o cuando ya estás en la ficha y querés pasar a operar.
Dónde: Administración → Contactos → editar contacto → barra de acciones → Nuevo.
Cómo usarlo
- Abrí un contacto guardado.
- Elegí Nuevo.
- Seleccioná el tipo de documento.
- Completá ítems, condiciones y guardá.
Solo aparecen las opciones para las que tengas permiso de alta.
Compartir saldo de cuenta corriente
Desde la cuenta corriente de un cliente o proveedor podés Compartir un resumen del saldo: copiarlo al portapapeles o enviarlo por WhatsApp o email.
Útil para recordatorios de cobro, respuestas rápidas al cliente o alinear al equipo sin armar el mensaje a mano.
Dónde: diálogo de cuenta corriente (desde el contacto o desde el módulo de cuenta corriente).
Cómo usarlo
- Abrí la cuenta corriente del contacto.
- En la barra de acciones, elegí Compartir.
- Copiá el resumen o envialo por WhatsApp o email.
El resumen usa el saldo que ves en pantalla al momento de compartir.
Comprobantes en cuenta corriente
En cuenta corriente de cliente accedés a la consulta actualizada de comprobantes, con formatos Ticket y A4 e información fiscal cuando corresponde.
En el listado de cuenta corriente, un clic en el nombre o razón social abre los movimientos del contacto (misma acción que el detalle del menú).
Dónde: Finanzas → Cuenta corriente (clientes) · o desde el contacto.
Acciones de stock desde el producto
Desde la ficha de un producto podés iniciar Ajustar stock o Tomar inventario con el producto ya seleccionado: menos pasos entre catálogo e inventario.
Dónde: Administración → Productos → editar o consultar → barra de acciones.
Cómo usarlo
- Abrí la ficha del producto.
- Elegí Ajustar stock para registrar el conteo del producto en una ubicación, o Tomar inventario para cargar un movimiento de inventario con el producto ya seleccionado.
- Completá cantidades y confirmá.
Las acciones disponibles dependen de tus permisos de inventario y de toma de inventario.
Altas rápidas en Caja diaria
En cada sección de Caja diaria, el botón + del título permite registrar cobros, pagos, notas de crédito o débito, ingresos y egresos sin salir de la pantalla.
Si necesitás un movimiento ligado a un concepto concreto, primero abrí el detalle de ese concepto y cargá desde ahí: así el movimiento queda asociado al concepto correcto.
Dónde: Finanzas → Caja diaria.
Cómo usarlo
- Entrá a Caja diaria.
- En la sección que corresponda, tocá el + del título.
- Completá y confirmá el movimiento.
- Si es por concepto, abrí antes el detalle del concepto y cargá desde ahí.
Gestionar conceptos sin salir del formulario
En ingresos, egresos y notas de crédito o débito, junto al campo Concepto o Motivo, podés abrir Gestionar conceptos para crear o editar un concepto y seguir con la carga — sin abandonar el formulario.
Dónde: formularios de Ingresos, Egresos y Notas de crédito o débito.
Compartir y gestionar documentos
Desde el detalle de ventas y otros documentos comerciales tenés las acciones del documento y Compartir (copiar resumen, WhatsApp o email). También podés generar el PDF cuando tengas el permiso correspondiente.
Sirve para enviar un resumen al cliente o al equipo sin salir del detalle.
Dónde: detalle del documento (por ejemplo, una venta).