Consultá el historial comercial desde la ficha de cada contacto
Desde la ficha de cada contacto podés consultar su actividad comercial reciente sin salir a otros listados.
En esta entrega:
Historial comercial en la ficha de contacto
Con un contacto ya guardado, el tab Historial comercial concentra el resumen financiero del cliente, indicadores del período y listados de operaciones.
Podés elegir 30, 60 o 90 días y revisar, según tus permisos:
- ventas
- cotizaciones
- presupuestos
- pedidos
- notas de crédito y débito
En ventas también vas a ver indicadores, un gráfico de facturación reciente y el historial filtrable debajo.
Dónde: Administración → Contactos → editar contacto → tab Historial comercial.
Cómo usarlo
- Abrí un contacto ya guardado.
- Entrá al tab Historial comercial.
- Elegí el período 30 / 60 / 90 días.
- Cambiá el modo (Ventas, Cotizaciones, etc.) según lo que necesites ver.
Permisos
El tab solo aparece si tenés permiso a al menos uno de los módulos comerciales listados. Cada modo muestra datos según tu permiso.
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