Nuevo módulo de Cotizaciones
Nuevo módulo de Cotizaciones para crear, editar y administrar propuestas, y convertirlas a presupuesto.
En esta entrega:
Crear y administrar cotizaciones
Podés crear, editar y administrar cotizaciones. La carga de productos es más ágil que armar la propuesta a mano.
Dónde: Ventas → Cotizaciones.
Cómo usarlo
- Creá la cotización.
- Cargá el contacto y los productos.
- Guardá y administrá el documento desde el listado o el detalle.
Qué tenés que hacer
Usá Cotizaciones cuando necesites armar y administrar una propuesta antes del presupuesto.
Aceptar y convertir a presupuesto
Desde el listado podés Aceptar una cotización. El sistema la convierte a presupuesto. El presupuesto asociado queda visible en la cotización.
Dónde: listado de Cotizaciones → Aceptar.
Cómo usarlo
- Aceptá la cotización desde el listado.
- El sistema la convierte a presupuesto.
- El presupuesto asociado queda visible.
Qué tenés que hacer
Nada extra si no cotizás. Si sí, aceptá solo cuando el cliente eligió la condición; después seguí el presupuesto.
Filtro avanzado
El listado tiene filtro avanzado: fecha desde/hasta, contacto y estado.
Dónde: listado de Cotizaciones.
Cómo usarlo
- Indicá fecha desde y hasta, contacto o estado.
- Consultá el listado filtrado.
Qué tenés que hacer
Nada. Usá el filtro cuando el listado sea largo; sin filtro ves el conjunto habitual.